ContourGlobal anuncia oferta complementar às suas notas preferenciais seniores existentes com vencimento em 2021

ContourGlobal anuncia oferta complementar às suas notas preferenciais seniores existentes com vencimento em 2021

PR Newswire

LUXEMBURGO, 8 de fevereiro de 2017 /PRNewswire/ -- A ContourGlobal Power Holdings S.A. (a "emissora") anunciou hoje sua intenção de oferecer um valor principal agregado adicional de € 50 milhões dos 5,125% de notas preferenciais com vencimento em 2021 (as "notas") em uma oferta privada para compradores elegíveis como um complemento para o montante principal agregado existente de € 600 milhões de notas atualmente pendentes (as "notas existentes"). As notas terão condições idênticas às das notas existentes, com exceção da data de emissão, a data inicial em que os juros irão se acumular e o preço inicial. A emitente pretende usar a receita líquida da oferta para fins corporativos gerais.

As notas estão sendo oferecidas em uma oferta privada que é isenta dos requisitos de registro da Lei sobre Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada ("Lei sobre Valores Mobiliários"), apenas para compradores institucionais qualificados em conformidade com a Norma 144A da Lei sobre Valores Mobiliários e, fora dos Estados Unidos, para investidores de fora dos EUA, de acordo com o Regulamento S da Lei sobre Valores Mobiliários. As notas não serão registradas de acordo com a Lei sobre Valores Mobiliários ou qualquer outra lei estadual de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem uma declaração de registro efetivo, ou uma isenção aplicável aos requisitos de registro, ou em uma transação não sujeita aos requisitos de registro da Lei sobre Valores Mobiliários ou a qualquer lei estadual de valores mobiliários.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar as notas, nem constitui uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

Sobre a ContourGlobal

A emitente é uma subsidiária financeira que pertence integralmente à ContourGlobal L.P., uma sociedade de parceria limitada isenta (juntamente com suas subsidiárias consolidadas, "ContourGlobal") das Ilhas Cayman. A ContourGlobal é uma importante desenvolvedora e operadora de instalações de geração de energia elétrica para o mercado atacadista em 19 países do mundo inteiro.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas. Os resultados reais podem diferir substancialmente dos refletidos nas declarações prospectivas. A emitente não assume nenhuma obrigação de divulgar publicamente o resultado de quaisquer revisões a estas declarações prospectivas que possam ser realizadas com o objetivo de refletir eventos ou circunstâncias após a data do mesmo, incluindo, entre outros, alterações nos negócios da ContourGlobal ou para refletir a ocorrência de eventos imprevistos.

FONTE ContourGlobal