Liquidação da Oferta Pública de Aquisição e Conclusão da Oferta de Notas Sênior pela Gol Finance

Liquidação da Oferta Pública de Aquisição e Conclusão da Oferta de Notas Sênior pela Gol Finance

PR Newswire

SÃO PAULO, 12 de dezembro de 2017 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GLAI"), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anunciou hoje a liquidação da oferta pública de aquisição em dinheiro ("Tender Offer") previamente anunciada de sua subsidiária, Gol Finance (anteriormente nomeada "Gol LuxCo S.A.") ("Gol Finance"), para todas e quaisquer Notas Sênior com vencimento em 2022 no montante global máximo de US$276.730.000,00 remuneradas a 8,875% ao ano ("Notes") (144A CUSIP / ISIN Nºs. 38045LAA8/US38045LAA89 e Reg S CUSIP / ISIN L4441PAA8/USL4441PAA86). A Tender Offer encerrou em 6 de dezembro de 2017, às 8:00 horas, horário de Nova Iorque ("Horário de Encerramento"). Ofertas válidas foram recebidas no montante de aproximadamente US$185.197.000 (cento e oitenta e cinco milhões, cento e noventa e sete mil dólares), em montante principal agregado de Notes. 

A Gol Finance aceitou para pagamento todas as Notes validamente ofertadas, ou com a Notificação de Garantia de Entrega devidamente preenchida e assinada, entregue até o Horário de Encerramento. Os titulares de tais Notes objeto da Tender Offer receberam US$1.065 por US$1.000 ofertadas, acrescido de juros acumulados e não pagos desde a última data de pagamento de juros até a data de liquidação das Notes (exclusive).

A Gol Finance também anunciou o encerramento da oferta previamente informada de US$500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares), em montante principal agregado de Notes Sêniores remuneradas a 7,00 % Senior Notes com vencimento em 2025 ("Novas Notes") de acordo com a Regra 144A e Regulação S do US Securities Act de 1993, conforme alterado ("Securities Act"). As Novas Notes irão vencer em 31 de janeiro de 2025.

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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil. A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, transportando 33 milhões de passageiros em mais de 700 voos diários para 64 destinos, sendo 53 no Brasil e 11 na América do Sul e no Caribe, com uma frota de 120 aeronaves Boeing 737 e um pedido adicional de 120 aeronaves Boeing 737 MAX. A GOLLOG é a divisão de transporte e logística de cargas líder que atende mais de 2.400 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, 205 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com 13 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. A GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados que entregam o desempenho mais pontual do Brasil e líder na indústria com um histórico de segurança de 16 anos. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL).

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.