GameChange Solar anuncia investimento de USD 150 milhões em ações preferenciais realizado pela Koch Strategic Platforms

NORWALK, Connecticut, 17 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A GameChange Solar Holdings Corp. ("GameChange Solar", ou "GameChange"), fornecedor líder de sistemas de armazenagem por empilhamento e de rastreadores para usinas de energia solar em escala, anunciou hoje que a Koch Strategic Platforms ("KSP"), uma subsidiária do Koch Investments Group, fez um investimento de USD 150 milhões na GameChange para apoiar os objetivos de desenvolvimento estratégico da empresa.

A GameChange Solar cresceu significativamente desde sua fundação em 2012, de um provedor regional de sistemas de suporte de inclinação fixa até um fornecedor global de soluções solares abrangentes de montagem em escala comercial, rastreadores e software até desenvolvedores renováveis e empresas de engenharia, aquisição e construção ("EPC"). A empresa foi nomeada a terceira maior empresa de rastreadores solares a nível doméstico e a sexta maior fornecedora em todo o mundo em 2020 pela Wood Mackenzie. O investimento da KSP ajudará a impulsionar o constante crescimento em 2022 e além.

Mark Gibbens, diretor financeiro da GameChange, disse: "Estamos entusiasmados em poder lançar esta próxima fase de nosso crescimento com a validação de um grande investidor no espaço de transformação de energia. A Koch oferece não apenas o investimento financeiro para o crescimento, mas a oportunidade de usufruir mutuamente os recursos de cada empresa."

A KSP tem focado em investimentos no setor de transformação de energia como um de seus principais verticais, com investimentos estratégicos em empresas com grande potencial de crescimento que estão revolucionando o mercado. Mais recentemente, a KSP anunciou investimentos na cadeia de valor de baterias e novas fontes de armazenamento e infraestrutura de energia. 

"A KSP está animada em investir na GameChange Solar à medida que lança suas soluções avançadas de energia solar no mercado", disse Jeremy Bezdek, diretor geral da Koch Strategic Platforms. "Acreditamos que essas ofertas continuarão a revolucionar positivamente o setor e esperamos ajudar a promover esse crescimento no futuro."

Destaques da transação:

  • Investimento de USD 150 milhões em ações preferenciais que, se convertidas, representariam uma participação minoritária na GameChange Solar;
  • O investimento segue uma ampla devida diligência nas soluções avançadas de montagem solar, rastreamento e software da GameChange, desempenho histórico e pipeline de projetos; e
  • Os envolvidos continuam a explorar parcerias estratégicas em áreas-chave de foco, apoiando oportunidades adicionais de crescimento para a GameChange Solar e a Koch.

Além do novo investimento financeiro, a GameChange, juntamente com várias subsidiárias da Koch Industries, está empenhada em trabalhar em colaboração para explorar sinergias estratégicas em empresas-chave, incluindo a KBX, que oferece soluções globais de transporte, logística e tecnologia por meio de ferramentas e serviços de alta tecnologia, bem como soluções desenvolvidas pela Koch ("KES").

A receita líquida do investimento será usada pela GameChange Solar para atingir os seguintes objetivos:

  • continuar a expandir sua participação de mercado estabelecida nos Estados Unidos e no mundo;
  • acelerar a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, incluindo o equilíbrio das soluções de sistema para aumentar a margem, uma nova tecnologia de rastreamento 2P, um novo sistema de inclinação fixa e um software avançado de rastreadores; 
  • expandir uma base de clientes diversificada e de alta qualidade; e
  • expandir a implantação internacional e a presença de manufatura.

Alinhamento estratégico com as empresas da Koch

A GameChange está explorando a oportunidade de oferecer alinhamento que seja mutuamente benéfico a vários negócios da Koch Industries. Por exemplo, várias empresas da Koch poderiam colaborar das seguintes formas:

  • Trabalhar para melhorar a gestão da extensa cadeia global de suprimentos da GameChange, aproveitando a escala e sofisticação da KBX;
  • Impulsionar os avanços em software e soluções de gestão de energia desenvolvidos pelas empresas Koch; e
  • Assegurar que a empresa tenha visibilidade no mercado em rápido desenvolvimento para soluções de energia alternativa, aproveitando os investimentos existentes e futuros da Koch Strategic Partners.

O Citi atuou como agente único de colocação e consultor estratégico e a Goodwin Procter atuou como consultor jurídico da GameChange na transação. A Jones Day atuou como consultor jurídico da Koch.

Sobre a GameChange Solar

A GameChange Solar oferece soluções abrangentes de montagem solar em escala comercial, rastreadores e software para desenvolvedores e empresas de engenharia, compras e construção renováveis em todo o mundo. A empresa foi fundada em 2012 e cresceu rapidamente para alcançar uma participação de mercado significativa (está entre as três primeiras nos EUA e entre as seis mundialmente), com mais de 16 GW de projetos vendidos globalmente.

A GameChange oferece um conjunto de produtos e software proprietário, incluindo seu Genius Tracker patenteado, que permite a instalação rápida e o baixo custo total do projeto com materiais de construção de alta qualidade para um e dois sistemas de retrato do módulo de silício, bem como o suporte a todos os módulos FirstSolar. A GameChange também oferece soluções de inclinação fixa para sistemas de coluna e lastro. Por fim, a empresa está desenvolvendo um equilíbrio entre soluções de sistema e outras soluções inovadoras de montagem e rastreamento solar.

A GameChange está presente em todos os continentes habitados e está preparada para expansão contínua nos EUA e no cenário internacional. A GameChange utiliza um modelo de manufatura contratado de capital leve em combinação com uma estratégia de cadeia de suprimentos flexível para aumentar a lucratividade e, ao mesmo tempo, reduzir os requisitos de capital de giro. A sede global da empresa está localizada em Norwalk, CT. https://www.gamechangesolar.com

Sobre a Koch Strategic Platforms

Com escritórios em Atlanta e Wichita, a KSP deseja ser a parceira de investimento preferencial de empresas estratégicas com foco em crescimento que estão inovando em setores com potencial transformador. Criada em 2020, a equipe da KSP desenvolve investimentos públicos e privados com empresas onde o benefício mútuo de longo prazo pode ser obtido. https://www.kochind.com/ 

Para maiores informações, entre em contato com:

GameChange Solar

Mark Gibbens, diretor financeiro

investor.relations@gamechangesolar.com

+1 (203) 769-3793

Koch Industries

Christin Fernandez, diretor de comunicações

christin.fernandez@kochps.com

+1 (202) 879-8546

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1712034/GameChange_Solar_Stock_Investment.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1592922/GameChange_Solar_Logo.jpg

 

FONTE GameChange Solar

NORWALK, Connecticut, 17 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A GameChange Solar Holdings Corp. ("GameChange Solar", ou "GameChange"), fornecedor líder de sistemas de armazenagem por empilhamento e de rastreadores para usinas de energia solar em escala, anunciou hoje que a Koch Strategic Platforms ("KSP"), uma subsidiária do Koch Investments Group, fez um investimento de USD 150 milhões na GameChange para apoiar os objetivos de desenvolvimento estratégico da empresa.

A GameChange Solar cresceu significativamente desde sua fundação em 2012, de um provedor regional de sistemas de suporte de inclinação fixa até um fornecedor global de soluções solares abrangentes de montagem em escala comercial, rastreadores e software até desenvolvedores renováveis e empresas de engenharia, aquisição e construção ("EPC"). A empresa foi nomeada a terceira maior empresa de rastreadores solares a nível doméstico e a sexta maior fornecedora em todo o mundo em 2020 pela Wood Mackenzie. O investimento da KSP ajudará a impulsionar o constante crescimento em 2022 e além.

Mark Gibbens, diretor financeiro da GameChange, disse: "Estamos entusiasmados em poder lançar esta próxima fase de nosso crescimento com a validação de um grande investidor no espaço de transformação de energia. A Koch oferece não apenas o investimento financeiro para o crescimento, mas a oportunidade de usufruir mutuamente os recursos de cada empresa."

A KSP tem focado em investimentos no setor de transformação de energia como um de seus principais verticais, com investimentos estratégicos em empresas com grande potencial de crescimento que estão revolucionando o mercado. Mais recentemente, a KSP anunciou investimentos na cadeia de valor de baterias e novas fontes de armazenamento e infraestrutura de energia. 

"A KSP está animada em investir na GameChange Solar à medida que lança suas soluções avançadas de energia solar no mercado", disse Jeremy Bezdek, diretor geral da Koch Strategic Platforms. "Acreditamos que essas ofertas continuarão a revolucionar positivamente o setor e esperamos ajudar a promover esse crescimento no futuro."

Destaques da transação:

  • Investimento de USD 150 milhões em ações preferenciais que, se convertidas, representariam uma participação minoritária na GameChange Solar;
  • O investimento segue uma ampla devida diligência nas soluções avançadas de montagem solar, rastreamento e software da GameChange, desempenho histórico e pipeline de projetos; e
  • Os envolvidos continuam a explorar parcerias estratégicas em áreas-chave de foco, apoiando oportunidades adicionais de crescimento para a GameChange Solar e a Koch.

Além do novo investimento financeiro, a GameChange, juntamente com várias subsidiárias da Koch Industries, está empenhada em trabalhar em colaboração para explorar sinergias estratégicas em empresas-chave, incluindo a KBX, que oferece soluções globais de transporte, logística e tecnologia por meio de ferramentas e serviços de alta tecnologia, bem como soluções desenvolvidas pela Koch ("KES").

A receita líquida do investimento será usada pela GameChange Solar para atingir os seguintes objetivos:

  • continuar a expandir sua participação de mercado estabelecida nos Estados Unidos e no mundo;
  • acelerar a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, incluindo o equilíbrio das soluções de sistema para aumentar a margem, uma nova tecnologia de rastreamento 2P, um novo sistema de inclinação fixa e um software avançado de rastreadores; 
  • expandir uma base de clientes diversificada e de alta qualidade; e
  • expandir a implantação internacional e a presença de manufatura.

Alinhamento estratégico com as empresas da Koch

A GameChange está explorando a oportunidade de oferecer alinhamento que seja mutuamente benéfico a vários negócios da Koch Industries. Por exemplo, várias empresas da Koch poderiam colaborar das seguintes formas:

  • Trabalhar para melhorar a gestão da extensa cadeia global de suprimentos da GameChange, aproveitando a escala e sofisticação da KBX;
  • Impulsionar os avanços em software e soluções de gestão de energia desenvolvidos pelas empresas Koch; e
  • Assegurar que a empresa tenha visibilidade no mercado em rápido desenvolvimento para soluções de energia alternativa, aproveitando os investimentos existentes e futuros da Koch Strategic Partners.

O Citi atuou como agente único de colocação e consultor estratégico e a Goodwin Procter atuou como consultor jurídico da GameChange na transação. A Jones Day atuou como consultor jurídico da Koch.

Sobre a GameChange Solar

A GameChange Solar oferece soluções abrangentes de montagem solar em escala comercial, rastreadores e software para desenvolvedores e empresas de engenharia, compras e construção renováveis em todo o mundo. A empresa foi fundada em 2012 e cresceu rapidamente para alcançar uma participação de mercado significativa (está entre as três primeiras nos EUA e entre as seis mundialmente), com mais de 16 GW de projetos vendidos globalmente.

A GameChange oferece um conjunto de produtos e software proprietário, incluindo seu Genius Tracker patenteado, que permite a instalação rápida e o baixo custo total do projeto com materiais de construção de alta qualidade para um e dois sistemas de retrato do módulo de silício, bem como o suporte a todos os módulos FirstSolar. A GameChange também oferece soluções de inclinação fixa para sistemas de coluna e lastro. Por fim, a empresa está desenvolvendo um equilíbrio entre soluções de sistema e outras soluções inovadoras de montagem e rastreamento solar.

A GameChange está presente em todos os continentes habitados e está preparada para expansão contínua nos EUA e no cenário internacional. A GameChange utiliza um modelo de manufatura contratado de capital leve em combinação com uma estratégia de cadeia de suprimentos flexível para aumentar a lucratividade e, ao mesmo tempo, reduzir os requisitos de capital de giro. A sede global da empresa está localizada em Norwalk, CT. https://www.gamechangesolar.com

Sobre a Koch Strategic Platforms

Com escritórios em Atlanta e Wichita, a KSP deseja ser a parceira de investimento preferencial de empresas estratégicas com foco em crescimento que estão inovando em setores com potencial transformador. Criada em 2020, a equipe da KSP desenvolve investimentos públicos e privados com empresas onde o benefício mútuo de longo prazo pode ser obtido. https://www.kochind.com/ 

Para maiores informações, entre em contato com:

GameChange Solar

Mark Gibbens, diretor financeiro

investor.relations@gamechangesolar.com

+1 (203) 769-3793

Koch Industries

Christin Fernandez, diretor de comunicações

christin.fernandez@kochps.com

+1 (202) 879-8546

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