GOL Processo de Refinanciamento e Desalavancagem continua com amortização de debêntures e nova emissão

SÃO PAULO, 29 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea do Brasil, informa hoje que concluiu com sucesso um exercício de refinanciamento visando as debêntures emitidas por sua subsidiária integral GOL Linhas Aéreas S.A. ("GLA").

A GLA amortizou integralmente sua 6ª emissão de debêntures em circulação – essa série pagava uma taxa de 132% do CDI – no valor total de R$ 1,025 bilhão e emitiu uma nova série única de debêntures não conversíveis em ações, de espécie quirografária no valor de R$ 887,5 milhões, resultando em uma redução líquida de endividamento de R$ 137,5 milhões.

As novas debêntures serão remuneradas a uma taxa de 120% da taxa interbancária brasileira – CDI (aproximadamente 7,68% ao ano em reais), levando à redução de 12% do CDI no custo dessa dívida, que terá pagamentos de juros trimestrais de aproximadamente R$17 milhões e pagamentos de principal semestrais de aproximadamente R$ 148 milhões, com amortização final a ser feita em 28 de setembro de 2021.

As debêntures foram objeto de distribuição pública via Banco do Brasil e Banco Bradesco com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada. A emissão foi aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de outubro de 2018, com a outorga da garantia fidejussória na forma de fiança em favor de sua subsidiária integral, GLA.

"Essa transação representa a desalavancagem adicional do balanço patrimonial da GOL e casa de forma mais adequada à geração de fluxo de caixa operacional da GLA com a amortização de seus passivos", disse Richard Lark, Vice-presidente financeiro da GOL. "A emissão ainda reduz o custo da dívida da Companhia e melhora suas métricas de crédito."

Acesse a íntegra do comunicado ao mercado em: www.voegol.com.br/ri

Contato: Relações com Investidores: ri@voegol.com.br, (11) 2128-4700

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

SÃO PAULO, 29 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea do Brasil, informa hoje que concluiu com sucesso um exercício de refinanciamento visando as debêntures emitidas por sua subsidiária integral GOL Linhas Aéreas S.A. ("GLA").

A GLA amortizou integralmente sua 6ª emissão de debêntures em circulação – essa série pagava uma taxa de 132% do CDI – no valor total de R$ 1,025 bilhão e emitiu uma nova série única de debêntures não conversíveis em ações, de espécie quirografária no valor de R$ 887,5 milhões, resultando em uma redução líquida de endividamento de R$ 137,5 milhões.

As novas debêntures serão remuneradas a uma taxa de 120% da taxa interbancária brasileira – CDI (aproximadamente 7,68% ao ano em reais), levando à redução de 12% do CDI no custo dessa dívida, que terá pagamentos de juros trimestrais de aproximadamente R$17 milhões e pagamentos de principal semestrais de aproximadamente R$ 148 milhões, com amortização final a ser feita em 28 de setembro de 2021.

As debêntures foram objeto de distribuição pública via Banco do Brasil e Banco Bradesco com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada. A emissão foi aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de outubro de 2018, com a outorga da garantia fidejussória na forma de fiança em favor de sua subsidiária integral, GLA.

"Essa transação representa a desalavancagem adicional do balanço patrimonial da GOL e casa de forma mais adequada à geração de fluxo de caixa operacional da GLA com a amortização de seus passivos", disse Richard Lark, Vice-presidente financeiro da GOL. "A emissão ainda reduz o custo da dívida da Companhia e melhora suas métricas de crédito."

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