Mega IPO tecnológica: Asahi Marusan Management informa que a PDD, com suporte da Tencent, visa $ 1,6 bilhão

TÓQUIO, 18 de julho de 2018 /PRNewswire/ -- A Asahi Marusan Management informou nesta manhã que a operadora de e-commerce chinesa Pinduoduo Inc, que tem o suporte da Tencent Holdings, planeja levantar até $ 1,6 bilhão com sua oferta pública inicial (IPO – initial public offering) nos EUA para sustentar sua luta contra a rival Alibaba.

A Pinduoduo Inc, localizada em Xangai, está oferecendo 85,5 milhões de Depositary Shares nos EUA, a um preço de $ 16 a $ 19 por ação. A proeminente empresa chinesa de mídia social Tencent e a atual acionista Sequoia Capital expressaram, igualmente, interesse em comprar $ 250 milhões em ações que a Asahi Marusan Management adicionou.

A Pinduoduo Inc, amplamente conhecida como PDD, é considerada uma das startups mais poderosas e de mais rápido crescimento da China. Famosa por popularizar um sistema em que as pessoas podem ver as transações em uma variedade de produtos e podem recrutar amigos para obter descontos de até 20% sobre os preços de mercado, tem levado essa mescla (mashup) chinesa de Facebook-Groupon a ser tornar, rapidamente, a maior rival da Alibaba.

Fundada há três anos por Colin Huang, ex-engenheiro da Google, essa startup deverá ter um alvo de avaliação top end de $ 30 bilhões, já a colocando a par com a gigante de serviços a pedido Meituan Dianping. Com base nisso, a Pinduoduo Inc pode muito bem ser avaliada em torno de $ 20 bilhões após o lançamento da IPO, com Huang permanecendo em controle da maioria dos direitos de voto.

"Esforços contínuos de marketing em todo o país significam que a Pinduoduo Inc ainda tem de gerar lucros, tornando-a uma das mais ambiciosas empresas de tecnologia a abrir o capital neste ano que ainda estão dando prejuízo", disse o vice-presidente sênior da Asahi Marusan Management, Timothy Grant.

A Pinduoduo Inc movimentou 262 bilhões de iuanes ($ 39 bilhões) em transações no último ano, o que equivale a mais de 300 milhões de compradores ativos. Isso fez com que a empresa tivesse um grande crescimento em sua avaliação de abril. A empresa triplicou a receita em 2017, para cerca de $ 278 milhões, mas as perdas são altas também, 55% mais altas, e estão agora em $ 79,5 milhões.

Sobre a Asahi Marusan Management

A Asahi Marusan Management é uma empresa privada de gestão de riquezas que fornece acesso aos mercados financeiros globais para clientes corporativos e privados. Para obter mais informações, visite www.ammsecurities.com.

Contato com a imprensa: Yoshiya Shigetoki, pr@ammsecurities.com, +81-3-4588-8294.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/720075/Asahi_Marusan_Management_Mega_Tech_IPO__Asahi_Marusan_Management.jpg

FONTE Asahi Marusan Management

TÓQUIO, 18 de julho de 2018 /PRNewswire/ -- A Asahi Marusan Management informou nesta manhã que a operadora de e-commerce chinesa Pinduoduo Inc, que tem o suporte da Tencent Holdings, planeja levantar até $ 1,6 bilhão com sua oferta pública inicial (IPO – initial public offering) nos EUA para sustentar sua luta contra a rival Alibaba.

A Pinduoduo Inc, localizada em Xangai, está oferecendo 85,5 milhões de Depositary Shares nos EUA, a um preço de $ 16 a $ 19 por ação. A proeminente empresa chinesa de mídia social Tencent e a atual acionista Sequoia Capital expressaram, igualmente, interesse em comprar $ 250 milhões em ações que a Asahi Marusan Management adicionou.

A Pinduoduo Inc, amplamente conhecida como PDD, é considerada uma das startups mais poderosas e de mais rápido crescimento da China. Famosa por popularizar um sistema em que as pessoas podem ver as transações em uma variedade de produtos e podem recrutar amigos para obter descontos de até 20% sobre os preços de mercado, tem levado essa mescla (mashup) chinesa de Facebook-Groupon a ser tornar, rapidamente, a maior rival da Alibaba.

Fundada há três anos por Colin Huang, ex-engenheiro da Google, essa startup deverá ter um alvo de avaliação top end de $ 30 bilhões, já a colocando a par com a gigante de serviços a pedido Meituan Dianping. Com base nisso, a Pinduoduo Inc pode muito bem ser avaliada em torno de $ 20 bilhões após o lançamento da IPO, com Huang permanecendo em controle da maioria dos direitos de voto.

"Esforços contínuos de marketing em todo o país significam que a Pinduoduo Inc ainda tem de gerar lucros, tornando-a uma das mais ambiciosas empresas de tecnologia a abrir o capital neste ano que ainda estão dando prejuízo", disse o vice-presidente sênior da Asahi Marusan Management, Timothy Grant.

A Pinduoduo Inc movimentou 262 bilhões de iuanes ($ 39 bilhões) em transações no último ano, o que equivale a mais de 300 milhões de compradores ativos. Isso fez com que a empresa tivesse um grande crescimento em sua avaliação de abril. A empresa triplicou a receita em 2017, para cerca de $ 278 milhões, mas as perdas são altas também, 55% mais altas, e estão agora em $ 79,5 milhões.

Sobre a Asahi Marusan Management

A Asahi Marusan Management é uma empresa privada de gestão de riquezas que fornece acesso aos mercados financeiros globais para clientes corporativos e privados. Para obter mais informações, visite www.ammsecurities.com.

Contato com a imprensa: Yoshiya Shigetoki, pr@ammsecurities.com, +81-3-4588-8294.

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