ZENVIA anuncia aquisição da SenseData

Operação fortalece a proposta de valor da companhia em Customer Success, consolidando a empresa como plataforma de experiência do consumidor de ponta a ponta

SÃO PAULO, 3 de novembro de 2021 /PRNewswire/ --  A ZENVIA Inc. ("ZENVIA" ou "Companhia") (NASDAQ: ZENV), plataforma de comunicação para a experiência do cliente que empodera as empresas a criarem experiências únicas para seus clientes finais em toda a jornada, informa ao mercado que na data de hoje realizou a aquisição total do capital social da SenseData Tecnologia Ltda. ("SenseData"), por meio de sua subsidiária integral ZENVIA Mobile Serviços Digitais S.A.

"Essa é a primeira aquisição anunciada depois do nosso IPO, realizado no final de julho. Estamos muito felizes com a transação, uma vez que o time e as soluções da SenseData serão fundamentais para consolidar a ZENVIA como plataforma unificada de experiência do cliente de ponta a ponta. Com a SenseData, seremos capazes de oferecer soluções de comunicação e orquestração de jornadas com uma visão 360º do cliente, possibilitando que as marcas que atendemos melhorem a relação e o engajamento com seus clientes finais", disse Cassio Bobsin, CEO e fundador da ZENVIA.

"Estamos muito felizes em fazer parte da ZENVIA, um movimento que atesta a nossa rápida evolução como companhia, além de nos colocar um passo à frente em termos de expansão internacional das nossas soluções, já que a ZENVIA está presente no Brasil, na Argentina e no México", acrescentou Mateus Pestana, CEO da SenseData.

Sobre a aquisição

Fundada in 2016, a SenseData é uma companhia SaaS (Software as a Service) que possibilita que as empresas criem ações de comunicação e uma visão 360º das jornadas dos clientes, com o suporte de um scorecard proprietário personalizado chamado SenseScore. Ao buscar e agregar dados de diferentes provedores, internos e externos, a solução habilita ações customizadas e automatizadas em diferentes pontos de contato durante a jornada do cliente, criando experiências mais personalizadas e integradas.

A SenseData tem mais de 140 clientes em 13 verticais, principalmente finanças, varejo, saúde e software. A receita recorrente anual (ARR) da empresa cresceu 75% nos últimos 12 meses, finalizados no dia 30 de setembro deste ano, para R$ 11 milhões aproximadamente, com margem bruta ajustada de 60% em base independente.

Os termos de pagamento incluem cerca de 40% em dinheiro no momento da aquisição e 50% em uma estrutura de ganhos (earn-out) baseada no atingimento de metas de lucro bruto pela SenseData até o quarto trimestre de 2023. Os ex-acionistas controladores da SenseData também receberão 10% em ações ordinárias Classe A da ZENVIA, em uma operação sujeita a provisões de lock-up praticadas no mercado. Consistente com o modelo de M&A da ZENVIA, Mateus Pestana, CEO da SenseData, permanecerá na operação dos negócios da empresa junto com a sua equipe.

A ZENVIA estima que a aquisição será feita em um múltiplo de 2.2x EV / Vendas 2023, no final do período de earn-out.  

A aquisição da SenseData é um passo importante para consolidar a ZENVIA como uma plataforma unificada de experiência do cliente de ponta a ponta. Ao conectar informações de outras linhas de negócios em um único hub de dados do cliente, a ZENVIA fortalece suas soluções em Customer Success, ou sucesso do cliente.

Entenda Customer Success

O CS Day 2021 Digital Experience será realizado nos dias 10 e 11 de novembro. Considerado o maior evento de Customer Success na América Latina, a edição 2021 será 100% online e gratuita. O evento é realizado desde 2018 pela SenseData para ajudar companhias, profissionais e entusiastas a entenderem melhor o que é o sucesso do cliente, por meio de conteúdo inovador e aplicações práticas. Dentre os palestrantes estão: Rogerio Perez, CXO da ZENVIA; Caroline Andreola, especialista de Estratégia de Sucesso do Cliente e Paulo Pinto, head de CX, CS e Operações, ambos da Ambev; Erika Tornice, Customer Success Director da RD Station; Fernando Alvez, Head de Digital Transformation da Unilever Food Solutions; e muitos outros nomes relevantes no mercado quando o assunto é excelência na experiência do cliente. Grade completa de palestras e inscrições no site: https://www.csday.io/.

Sobre a ZENVIA

A ZENVIA é movida pelo propósito de empoderar empresas a criarem experiências únicas de comunicação com clientes, por meio de sua plataforma unificada de ponta a ponta. A ZENVIA permite que companhias transformem interações impessoais, físicas e não escaláveis em experiências hipercontextualizadas, digitais e altamente escaláveis ao longo da jornada do cliente. A plataforma de comunicação da ZENVIA fornece uma combinação de (i) SaaS focado em campanhas, times de vendas, atendimento e engajamento de clientes, (ii) ferramentas, como software application programming interfaces (API), chatbots, single customer view, design de jornada, composição e autenticação de documentos, e (iii) canais, como SMS, voz, WhatsApp, Instagram e Webchat. Sua plataforma abrangente auxilia clientes em diversas situações, incluindo campanhas de marketing, aquisição de clientes finais, cadastros, avisos, atendimento ao consumidor, prevenção de fraudes, cross-selling e retenção de clientes, entre outros. 

Forward Looking Statements

Este press release contém "forward-looking statements", ou "declarações prospectivas", dentro das disposições de "safe harbor" do Private Securities Litigation Reform Act, de 1995. Essas declarações prospectivas são feitas na data em que foram concedidas pela primeira vez, baseadas em expectativas, estimativas, previsões e projeções atuais, bem como nas crenças e premissas do negócio. Palavras como "esperar", "antecipar", "deveria", "acreditar", "visar", "projetar", "metas", "estimar", "potencial", "prever", "pode", "irá", "poderá", "poderia", "pretende", variações desses termos ou a negativa desses termos e expressões semelhantes têm o objetivo de identificar essas declarações. As declarações prospectivas estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas, muitos dos quais envolvem fatores ou circunstâncias que estão além do controle da ZENVIA.

Os reais resultados da ZENVIA podem diferir materialmente daqueles declarados ou implícitos nas declarações prospectivas devido a vários fatores, incluindo, mas não se limitando a: nossa capacidade de inovar e responder aos avanços tecnológicos, mudanças nas necessidades do mercado e demandas do cliente, nossa capacidade de adquirir com sucesso novos negócios com clientes, adquirir clientes em novas verticais da indústria e administrar adequadamente a expansão internacional, concorrência substancial e crescente em nosso mercado, conformidade com as regulações aplicáveis e os desenvolvimentos legislativos e de regulamentações, a dependência de nossos negócios em nosso relacionamento com certos provedores de serviços, entre outros fatores.

Contatos

Investor Relations

Shay Chor

ir@zenvia.com

Assessoria de imprensa – Danthi Comunicações

Carla de Azevedo | (+55 21) 99361-1422 | carla@danthicomunicações.com.br

Gabriel Martins | (+55 21) 98388-4801 | gabriel@danthicomunicações.com.br

 

FONTE Zenvia

Operação fortalece a proposta de valor da companhia em Customer Success, consolidando a empresa como plataforma de experiência do consumidor de ponta a ponta

SÃO PAULO, 3 de novembro de 2021 /PRNewswire/ --  A ZENVIA Inc. ("ZENVIA" ou "Companhia") (NASDAQ: ZENV), plataforma de comunicação para a experiência do cliente que empodera as empresas a criarem experiências únicas para seus clientes finais em toda a jornada, informa ao mercado que na data de hoje realizou a aquisição total do capital social da SenseData Tecnologia Ltda. ("SenseData"), por meio de sua subsidiária integral ZENVIA Mobile Serviços Digitais S.A.

"Essa é a primeira aquisição anunciada depois do nosso IPO, realizado no final de julho. Estamos muito felizes com a transação, uma vez que o time e as soluções da SenseData serão fundamentais para consolidar a ZENVIA como plataforma unificada de experiência do cliente de ponta a ponta. Com a SenseData, seremos capazes de oferecer soluções de comunicação e orquestração de jornadas com uma visão 360º do cliente, possibilitando que as marcas que atendemos melhorem a relação e o engajamento com seus clientes finais", disse Cassio Bobsin, CEO e fundador da ZENVIA.

"Estamos muito felizes em fazer parte da ZENVIA, um movimento que atesta a nossa rápida evolução como companhia, além de nos colocar um passo à frente em termos de expansão internacional das nossas soluções, já que a ZENVIA está presente no Brasil, na Argentina e no México", acrescentou Mateus Pestana, CEO da SenseData.

Sobre a aquisição

Fundada in 2016, a SenseData é uma companhia SaaS (Software as a Service) que possibilita que as empresas criem ações de comunicação e uma visão 360º das jornadas dos clientes, com o suporte de um scorecard proprietário personalizado chamado SenseScore. Ao buscar e agregar dados de diferentes provedores, internos e externos, a solução habilita ações customizadas e automatizadas em diferentes pontos de contato durante a jornada do cliente, criando experiências mais personalizadas e integradas.

A SenseData tem mais de 140 clientes em 13 verticais, principalmente finanças, varejo, saúde e software. A receita recorrente anual (ARR) da empresa cresceu 75% nos últimos 12 meses, finalizados no dia 30 de setembro deste ano, para R$ 11 milhões aproximadamente, com margem bruta ajustada de 60% em base independente.

Os termos de pagamento incluem cerca de 40% em dinheiro no momento da aquisição e 50% em uma estrutura de ganhos (earn-out) baseada no atingimento de metas de lucro bruto pela SenseData até o quarto trimestre de 2023. Os ex-acionistas controladores da SenseData também receberão 10% em ações ordinárias Classe A da ZENVIA, em uma operação sujeita a provisões de lock-up praticadas no mercado. Consistente com o modelo de M&A da ZENVIA, Mateus Pestana, CEO da SenseData, permanecerá na operação dos negócios da empresa junto com a sua equipe.

A ZENVIA estima que a aquisição será feita em um múltiplo de 2.2x EV / Vendas 2023, no final do período de earn-out.  

A aquisição da SenseData é um passo importante para consolidar a ZENVIA como uma plataforma unificada de experiência do cliente de ponta a ponta. Ao conectar informações de outras linhas de negócios em um único hub de dados do cliente, a ZENVIA fortalece suas soluções em Customer Success, ou sucesso do cliente.

Entenda Customer Success

O CS Day 2021 Digital Experience será realizado nos dias 10 e 11 de novembro. Considerado o maior evento de Customer Success na América Latina, a edição 2021 será 100% online e gratuita. O evento é realizado desde 2018 pela SenseData para ajudar companhias, profissionais e entusiastas a entenderem melhor o que é o sucesso do cliente, por meio de conteúdo inovador e aplicações práticas. Dentre os palestrantes estão: Rogerio Perez, CXO da ZENVIA; Caroline Andreola, especialista de Estratégia de Sucesso do Cliente e Paulo Pinto, head de CX, CS e Operações, ambos da Ambev; Erika Tornice, Customer Success Director da RD Station; Fernando Alvez, Head de Digital Transformation da Unilever Food Solutions; e muitos outros nomes relevantes no mercado quando o assunto é excelência na experiência do cliente. Grade completa de palestras e inscrições no site: https://www.csday.io/.

Sobre a ZENVIA

A ZENVIA é movida pelo propósito de empoderar empresas a criarem experiências únicas de comunicação com clientes, por meio de sua plataforma unificada de ponta a ponta. A ZENVIA permite que companhias transformem interações impessoais, físicas e não escaláveis em experiências hipercontextualizadas, digitais e altamente escaláveis ao longo da jornada do cliente. A plataforma de comunicação da ZENVIA fornece uma combinação de (i) SaaS focado em campanhas, times de vendas, atendimento e engajamento de clientes, (ii) ferramentas, como software application programming interfaces (API), chatbots, single customer view, design de jornada, composição e autenticação de documentos, e (iii) canais, como SMS, voz, WhatsApp, Instagram e Webchat. Sua plataforma abrangente auxilia clientes em diversas situações, incluindo campanhas de marketing, aquisição de clientes finais, cadastros, avisos, atendimento ao consumidor, prevenção de fraudes, cross-selling e retenção de clientes, entre outros. 

Forward Looking Statements

Este press release contém "forward-looking statements", ou "declarações prospectivas", dentro das disposições de "safe harbor" do Private Securities Litigation Reform Act, de 1995. Essas declarações prospectivas são feitas na data em que foram concedidas pela primeira vez, baseadas em expectativas, estimativas, previsões e projeções atuais, bem como nas crenças e premissas do negócio. Palavras como "esperar", "antecipar", "deveria", "acreditar", "visar", "projetar", "metas", "estimar", "potencial", "prever", "pode", "irá", "poderá", "poderia", "pretende", variações desses termos ou a negativa desses termos e expressões semelhantes têm o objetivo de identificar essas declarações. As declarações prospectivas estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas, muitos dos quais envolvem fatores ou circunstâncias que estão além do controle da ZENVIA.

Os reais resultados da ZENVIA podem diferir materialmente daqueles declarados ou implícitos nas declarações prospectivas devido a vários fatores, incluindo, mas não se limitando a: nossa capacidade de inovar e responder aos avanços tecnológicos, mudanças nas necessidades do mercado e demandas do cliente, nossa capacidade de adquirir com sucesso novos negócios com clientes, adquirir clientes em novas verticais da indústria e administrar adequadamente a expansão internacional, concorrência substancial e crescente em nosso mercado, conformidade com as regulações aplicáveis e os desenvolvimentos legislativos e de regulamentações, a dependência de nossos negócios em nosso relacionamento com certos provedores de serviços, entre outros fatores.

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Carla de Azevedo | (+55 21) 99361-1422 | carla@danthicomunicações.com.br

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